Kundkortet

Kundkortet innehåller en kunds alla order (sålda, reserverade, annullerade), all samlad kundinformation (kontakt, flaggor, notiser) samt all orderhistorik.

Innehåll

• Kundinformation
• Kundflaggor
• Samtycken
• Order & reservationer
• Sälja/Reservera
• Medlemskap
• 360 Kundöversikt
• Organisation

Kundinformation

Kontaktuppgifter

Genom att trycka längst upp i kundkortet fälls kontaktuppgifterna ut och man kan här granska och redigera dem. När man är klar trycker man på Spara.

Alternativa e-postadresser

På kundkortet kan man lägga in alternativa e-postadresser som också syns i kundrapporten.

Beskrivning

Beskrivning är en är en intern notis som kan skrivas i samma sektion och är endast synlig på kundkortet för dem som arbetar i systemet. Det är inget kunder själva kan se. 

När det finns en intern notis på en kundkort syns en grön i-symbol längst upp till höger på kundkortet. Håller man muspekaren över symbolen så visas notisen.

Webbprofil

Om det finns en jordglob bredvid kundens namn innebär det att en webbprofil är kopplad till kundkortet. När du håller muspekaren över jordgloben visas den kopplade webbprofilens e-postadress. Om du vill koppla en webbprofil till kunden, klicka på den blå knappen Byt webbprofil. En popup visas där du kan söka efter en webbprofil via namn, e-postadress eller telefonnummer. Välj en webbprofil och klicka på Koppla till kund. Om webbprofilen redan är kopplad till ett annat kundkort får du ett meddelande och alternativet att slå ihop båda kundkorten.

Läs mer

Exportera

Om det är aktiverat på WorkGroup kan en exportknapp göras tillgänglig på kundkortet. Detta gör det möjligt att exportera all data som ingår i ett kundkort. 

Exporten inkluderar även den interna beskrivningen på kundkortet, så redigera eller ta bort beskrivningen innan du exporterar kunddata.

Anonymisera

Om det är aktiverat på WorkGroup kan en anonymiseringsknapp göras tillgänglig på kundkortet. Detta gör det möjligt att anonymisera en kund. All kundinformation kommer att tas bort, förutom postnummer och stad. Namnet kommer att ersättas med Manual GDPR följt av postnummer och stad. En anteckning läggs till i beskrivningsfältet, så det är tydligt att detta kundkort har anonymiserats. 

Kundflaggor

Klicka på +  under kundinformationen för att lägga till en kundflagga på ett kundkort, välj flaggan och klicka på Spara.

Det finns ett litet sökfilter bland kundflaggorna när du lägger till dem från kundkortet. Öppna dropdown-menyn så att alla flaggor blir synliga. Skriv in den första bokstaven på kundflaggan och systemet hoppar till den första flaggan som systemet hittar med den initiala bokstaven. Om du sedan söker samma bokstav igen, hoppar systemet till den andra flaggan.

Genom att klicka på ikonen för en kundflagga kan du se när flaggan kopplades till kunden och när / om den automatiskt kommer att förfalla vid något tillfälle. Det visar också de förmåner som är kopplade till kundflaggan och användningen av förmånen. Kundflaggor kan manuellt tas bort från kundkort genom att klicka på knappen Ta bort.

Läs mer

Samtycken

För att redigera en kunds samtycken trycker man på brevsymbolen strax under kundinformationen

Läs mer

Order & reservationer

På kundkortet visas alla order som hör till kunden. Om ordern har en gul symbol är den en reservation, är symbolen grön, är det en såld order. Är symbolen en jordglob, har den sålts online och har den en person eller telefon som symbol är den såld/reserverad i boxoffice. På orderkortet syns även innehåll, ordernummer, pris och eventuella abonnemangstaggar.

• Jordglob: Såld/reserverad online.
• Person: Såld/reserverad i Box Office över disk.
• Telefon: Såld/reserverad i Box Office via telefon.
• Wifi-ikon: Såld/reserverad via POS API.
• Uppdateringsikon: Såld/reserverad förnyelse av abonnemang.

På ordern kan du också se vad ordern innehåller, ordernummer, pris och etikett som indikerar vilket abonnemang ordern tillhör.

Under kundinformationen finns två knappar. Evenemang visar order med kommande eller passerade evenemang (tryck på kalendersymbolen för att välja). Annullerade order visar reserverade eller sålda order som annullerats (tryck på papperskorgssymbolen för att välja).

Läs mer

Sälja/Reservera

Om man vill sälja/reservera biljetter, produkter eller presentkort från kundkortet direkt till den aktuella kunden kan man trycka på Sälj / Reservera. Tryck på prislappssymbolen för att välja vad som ska säljas eller reserveras till kunden.

Läs mer om att sälja biljetter eller reservera biljetter.

Medlemskap

Kundkortet visar vilka aktiva medlemskap kunden har och denna etikett gör det möjligt att administrera medlemskapet.

Läs mer

360 Kundöversikt

Genom att klicka på grafikonen öppnas 360 Kundöversikt. Detta är en dashboard som ger en komplett bild av köpbeteendet.

Organisation

När en WorkGroup inkluderar flera organisationer kommer ett kundkort endast att länkas till en organisation när de har gjort en order med organisationen. Kunder som inte är kopplade till samma organisation som den/de organisationer en användare har tillgång till kommer fortfarande att hittas vid sökning. Dock kommer de inte att visas i CRM API och kundmodulen där en lista med kunddata kan hämtas.

Denna information kan endast ses av WorkGroup Administratörer

Bilagor (12)

360058679471.png
161 KB

360058517552.png
57.6 KB

360058679791.png
11.9 KB

360058517652.png
11.9 KB

360058679911.png
20.4 KB

360058517972.png
26.4 KB

360058518152.png
47.7 KB

360058680331.png
55.7 KB

360058518612.png
48.6 KB

360069941812.png
58.2 KB

360070160671.png
22.4 KB

360058682871.png
30.5 KB