Kund:innenansicht

Die Kund:innenansicht enthält alle mit dem:der Kund:in verbundenen Aufträge (verkauft, reserviert, gelöscht), die Kund:inneninformationen (Kontaktdaten, Tags und Beschreibungen) und die Auftragshistorie. 

Kund:inneninformation 

Kontaktinformation

Klicken Sie auf die obere Leiste in der Kund:innenansicht, um die Kontaktdaten des:der Kund:in anzuzeigen und zu bearbeiten und um einen Webbenutzer:in zu verbinden. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, vergessen Sie nicht, auf Speichern zu klicken. 

Alternative E-Mailadresse(n)

In der Kund:innenkarte können auch alternative E-Mailadressen hinzugefügt werden, die allerdings nur im Kund:innen- Bericht sichtbar sind.  

Beschreibung / Interne Notiz

Eine Beschreibung ist eine interne Notiz des:der Kund:in, die nur in der Kund:innenansicht für die Mitarbeiter:innen im Kartenbüro sichtbar und veränderbar ist. Der Vermerk wird auch in den Kund:innen-Bericht aufgenommen. 

Wenn ein:e Kund:innen-Datensatz eine Beschreibung/ Interne Notiz beinhaltet, erscheint ein grünes i in der oberen rechten Ecke der Kund:innen-Ansicht. Wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen, wird die Notiz angezeigt. 

Web-Benutzer:in

Wenn neben dem Namen des:der Kund:in ein Weltkugel-Symbol erscheint, bedeutet dies, dass ein:e Web-Benutzer:in mit dem Kund:innen-Datensatz verbunden ist. Wenn Sie den Mauszeiger über das Weltkugel-Symbol bewegen, erscheint die E-Mail des:der verbundenen Web-Benutzer:in. 

Wenn Sie eine:n Web-Benutzer:in mit dem:der Kund:in verbinden möchten, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Kund:innen zusammenführen. Es erscheint ein Pop Up-Fenster, in dem Sie nach einem:einer Web-Benutzer:in über Name, E-Mail oder Telefonnummer suchen können. Wählen Sie eine:n Web-Benutzer:in aus und klicken Sie auf Web-Benutzer:in setzen. Wenn der:die Web-Benutzer:in bereits mit einem anderen Kund:innen-Datensatz verbunden ist, erhalten Sie eine Meldung und die Möglichkeit, beide Kund:innen-Datensätze zusammenzuführen.

Weitere Informationen zu Online Accounts

Export

Im Kund:innen-Datensatz kann ein Button für den Export des Datensatzes zur Verfügung gestellt werden; dies muss jedoch in der Arbeitsgruppe aktiviert werden. Damit können BoxOffice-Nutzer:innen alle Daten exportieren, die in einem Kund:innen-Datensatz enthalten sind. 

Der Export enthält auch die interne Beschreibung. Bearbeiten oder entfernen Sie die Beschreibung also, bevor Sie die Kund:innendaten exportieren. 

Anonymisieren

Im Kund:innen-Datensatz kann ein Button zur Anonymisierung zur Verfügung gestellt werden; dies muss jedoch in der Arbeitsgruppe aktiviert werden. Damit können BoxOffice-Nutzer:innen eine:n Kund:in anonymisieren. Alle Kund:inneninformationen werden entfernt, mit Ausnahme der Postleitzahl und des Ortes. Der Name wird durch Manual GDPR als Platzhalter ersetzt, gefolgt von der Postleitzahl und dem Ort. Dem Beschreibungsfeld wird ein Hinweis hinzugefügt, damit klar ist, dass der:die Kund:in anonymisiert wurde.

Kund:innentags

Klicken Sie auf das + Symbol unter den Kund:inneninformationen, um ein Kund:innentag zu einem Kund:innen-Datensatz hinzuzufügen, wählen Sie den Tag aus und klicken Sie auf Speichern. 

Es gibt einen kleinen Suchfilter in den Kund:innentags selbst: Öffnen Sie die Auswahlliste der Tags, so dass alle Tags sichtbar werden. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des Tags ein, und das System springt zum ersten gefundenen Tag mit diesem Anfangsbuchstaben. Wenn Sie dann denselben Buchstaben erneut suchen, springt das System zum 2.Tag mit diesem Anfangsbuchstaben.

Wenn Sie auf das Label eines Tags klicken, können Sie sehen, wann der Tag mit dem:der Kund:in verbunden wurde und ob er zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch ablaufen ist.

Außerdem werden die mit dem Kund:innentag verbundenen Vorteile und die Vorteilsnutzungen angezeigt. Kund:innentags können manuell von Kund:innen-Datensätzen entfernt werden, indem Sie auf den roten Button Tag entfernen klicken. 

Weitere Informationen zu Kund:innentags

Zustimmungen

Um eine Zustimmung zu einem Kund:innen-Datensatz hinzuzufügen oder zu entfernen, klicken Sie auf das Briefumschlag-Symbol unter den Kund:inneninformationen und wählen Sie hier Ja oder Nein. 

Weitere Informationen zu Zustimmungen

Aufträge & Reservierungen

Im Kund:innen-Datensatz werden alle mit dem:der Kund:in verbundenen Aufträge angezeigt. Die Auftrags-Datensätze sind mit verschiedenen Symbolen und Farben gekennzeichnet. Wenn das Symbol grün ist, bedeutet dies, dass der Auftrag verkauft ist, wenn das Symbol gelb ist, handelt es sich noch um eine Reservierung.  

1. Weltkugel-Symbol

   1. Online verkauft bzw. reserviert

2. Person-Symbol

   1. In BoxOffice verkauft bzw. reserviert

3. Telefonhörer-Symbol

   1. Telefonisch verkauft bzw. reserviert 

4. Wifi-Symbol

   1. Über die POS API verkauft bzw. reserviert 

5. Refresh-Symbol

   1. Abonnementverlängerung Bestellung bzw. Reservierung

In einem Auftrags-Datensatz sehen Sie auch den Inhalt des Auftrags, die Auftragsnummer, den Preis und eventuelle Abonnement-/Mitgliedschafts-Tags.

Direkt unter den Kund:inneninformationen befinden sich zwei Buttons. Wenn Sie auf das Kalendersymbol neben dem Button Veranstaltungen klicken, können Sie sich Aufträge von Veranstaltungen aus der Vergangenheit ansehen. Wenn Sie auf das Mülleimer-Symbol neben dem Button Gelöschte Aufträge klicken, können Sie sich gelöschte Aufträge, aber auch gelöschte Reservierungen ansehen. 

Weitere Informationen zum Thema Aufträge verwalten

Verkauf/ Reservierung

Sie können auch Tickets, Artikel, Abonnements, Gutscheine, Mitgliedschaften und Spenden direkt über den Kunden-Datensatz verkaufen oder reservieren, indem Sie auf Verkauf/ Reservierung klicken. Klicken Sie auf das Preisschild-Symbol, um dasjenige auszuwählen, was Sie verkaufen oder reservieren möchten.

Weitere Informationen zu Tickets verkaufen oder Tickets reservieren.

Mitgliedschaften

Im Kund:innen-Datensatz wird angezeigt, welche aktiven Mitgliedschaften der:die Kund:in hat. Diese Buttons ermöglichen es Ihnen, die Mitgliedschaft(en) zu verwalten. 

Weitere Informationen zu Mitgliedschaften verwalten

360 Grad Kund:innen-Übersicht

Ein Klick auf das Grafiksymbol öffnet die 360-Kund:innen-Übersicht. Dies ist ein Dashboard, das ein vollständiges Bild des Kaufverhaltens des:der Kund:in liefert. 

Organisationen

Wenn eine Arbeitsgruppe mehrere Organisationen umfasst, wird ein Kund:innen-Datensatz nur dann mit einer Organisation verknüpft, wenn sie einen Auftrag bei dieser Organisation getätigt hat. 

Kund:innen einer anderen Organisation, auf die ein:e Nutzer:in dann eigentlich keinen Zugriff hat, können bei der Kund:innen-Suche nach Name trotzdem gefunden werden. Sie erscheinen jedoch nicht in der CRM-API und dem Kund:innenmodul, wo eine Liste mit Kund:innen-Daten abgerufen werden kann.

Diese Informationen können nur von bestimmten Nutzer:innentypen (Arbeitsgruppen Administrator) eingesehen werden.