Kund:innen zusammenführen

Um Kund:innen zusammenzuführen, navigieren Sie zu Administration > Kund:innen > Kund:innen zusammenführen. 

Hier können Sie nach einem:einer bestimmten Kund:in suchen, um Duplikate für bestimmte Kund:innen zu entfernen, oder Duplikate in der Kund:innen-Datenbank auf der Grundlage von Name, E-Mail, Handy- oder Privatnummer zu durchsuchen. 

Eine:n Kund:in suchen

Unter Suche können Sie nach Name, E-Mail, Handy, Adresse usw. suchen. Auf der linken Seite wählen Sie aus, welchen Kund:innen-Datensatz der Haupt-Datensatz (Master) werden soll und welche anderen Kund:innen-Datensätze in die Zusammenführung einbezogen werden sollen. Wählen Sie entweder Zusammenführen (alle Aufträge des:der ausgewählten Kund:in landen dann auf dem Haupt-Kund:innen-Datensatz) oder Bearbeiten & Zusammenführen. Alle Aufträge auf diesen Kund:innen-Datensätzen werden dann ebenfalls zusammengeführt, aber Sie haben die Möglichkeit, die Kund:inneninformationen zuerst zu bearbeiten.

Wenn der Master ein leeres Kund:innenfeld hat, das im anderen Datensatz schon enthalten ist, führt Tixly die Felder nicht zusammen.

When Beim Zusammenführen von Kund:innen werden die Kund:innentags und Zustimmungen auf den master übertragen. Der:die Web-Benutzer:in des masters wird der:die aktive Web-Benutzer:in; die anderen Web_benutzer:innen werden gelöscht.
Wenn der Master kein:en Web-Benutzer:in hat, wird der:die Web-Benutzer:in des anderen Kund:innen-Datensatzes verbunden.

Vordefiniertes Feld verwenden

Wenn Sie eines der vordefinierten Felder (z.B. Name, Name & Email, Festnetz, ID-Nr., E-mail-Adresse, etc.) auswählen, zeigt das System das erste Duplikat an (das mit der niedrigsten Kundennummer). Nun haben Sie 3 Möglichkeiten: 

1. Überspringen, 2. Bearbeiten & Zusammenführen oder 3. Zusammenführen. Wenn Sie Überspringen wählen, wird keine Zusammenführung durchgeführt und Sie sehen das nächste Duplikat. Auf diese Weise können Sie sich durch die Kund:innen-Datenbank arbeiten und die Anzahl der Duplikate eliminieren.  

Zusammenführung unterbinden

Auf der rechten Seite befindet sich ein Schiebeschalter, mit dem Sie das Zusammenführen von Kunden-Datensätzen unterbinden können. Wenn Zusammenführen erlauben auf Nein gesetzt ist, werden diese Kund:innen nicht mehr angezeigt, wenn die Kund:innensuche oder die vorgewählte Suche (Name, E-Mail, Mobil oder Festnetz) verwendet wird. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie bestimmte Kund:innen nie zusammenführen möchten, sie aber auch nicht jedes Mal, wenn Sie die vorausgewählten Suchfunktionen verwenden, übergehen möchten.