Klantoverzicht
Het klantoverzicht bevat alle bestellingen van een klant (verkocht, gereserveerd, verwijderd), alle verzamelde klantinformatie (contactgegevens, labels en omschrijvingen) en de bestelgeschiedenis.
Klantinformatie
Contactgegevens
Door op de balk bovenin het klantoverzicht te klikken (zie rode stip), kunnen de contactgegevens van de klant worden bekeken en bewerkt, ook kan een webuser worden verbonden. Als er wijzigingen zijn aangebracht, druk je op Opslaan.
Alternatieve e-mailadressen
In het klantoverzicht kunnen alternatieve e-mailadressen worden toegevoegd die zichtbaar zijn in de klanten rapportage.
Omschrijving
Een omschrijving is een interne notitie van de klant die alleen zichtbaar en bewerkbaar is in het klantoverzicht voor degenen die in Box Office werken. Het is niet iets dat klanten zelf kunnen zien.
Als een klantoverzicht een omschrijving heeft, verschijnt er een groene "i" rechts boven in de hoek van het klantoverzicht. Als je over het pictogram zweeft met je muis, wordt de notitie weergegeven.
Webgebruiker
Wanneer er naast de naam van de klant een wereldbolicoon staat dan is er een webgebruiker verbonden aan de klantenkaart. Als je met de muis over het wereldbolicoon heengaat dan verschijnt het e-mailadres van de verbonden webgebruiker. Als er een webgebruiker gekoppeld moet worden aan de klant, klik dan op de blauwe knop Verbind (andere) webgebruiker.
Er verschijnt een pop-up waar gezocht kan worden op naam, e-mail of telefoonnummer. Kies de juiste webgebruiker en klik op Stel webgebruiker in. Als de webgebruiker al gekoppeld is aan een andere klantenkaart dan wordt er een bericht getoond met de optie om beide klanten samen te voegen.
Export
Mits geactiveerd in de werkgroep staat er een Export knop in het klantoverzicht Dit stelt de Box Office medewerker in staat om alle data te exporteren die in het klantoverzicht beschikbaar is.
De export toont ook de interne notitie dus het is raadzaam deze te verwijderen voordat de export gemaakt wordt.
Anonimiseren van klanten
Het is mogelijk om klanten te anonimiseren via het klantoverzicht, mits dit geactiveerd is in de werkgroep. Dit geeft de Box Office medewerker de mogelijkheid om een klant te anonimiseren. Alle klantinformatie zal verwijderd worden met deze actie behalve de postcode en de stad. De naam van de klant zal vervangen worden door Manual GDPR gevolgd door de postcode en stad. In de omschrijving komt een notitie te staan zodat duidelijk is dat deze klant is geanonimiseerd
Klantlabels
Klik op het + icoon onder de klantinformatie om een klantlabel toe te voegen aan een klantoverzicht, selecteer het gewenste label en klik op Opslaan.
Er zit een kleine zoekfilter (ook al lijkt dit niet) in de klantlabels wanneer je deze toevoegt vanuit de klantenkaart.
Open de dropdown zodat alle labels zichtbaar worden. Typ de eerste letter van het label in (in dit geval de P van personeel) dan springt het naar het eerste label dat het systeem vindt met die beginletter. Wanneer je vervolgens nogmaals op dezelfde letter zoekt zal het systeem naar het 2e label springen.
Indien het label wordt geselecteerd opent een overzicht waarin te zien wanneer het label is toegevoegd en door wie, welke voordelen aan een label gekoppeld zijn en hoeveel er gebruik gemaakt is van het voordeel (verkopen in de Box Office en online)
Als je een label wilt verwijderen, klik dan op het label dat verwijderd moet worden en klik op Verwijderen.
Toestemmingen
Om de toestemmingen van een klant te wijzigen, klik je op het envelop icoon onder de klantinformatie waar je de gewenste toestemming kunt aan- of uitzetten.
Bestellingen
In het klantoverzicht worden alle bestellingen die aan een klant zijn gekoppeld weergeven. De bestellingen kunnen verschillende icoontjes hebben
Groene wereldbol
Bestelling is online verkocht.
Groen persoon
Bestelling is in Box Office verkocht.
Geel persoon
Bestelling is in Box Office gereserveerd.
Wifi icoon
Bestelling verkocht/gereserveerd via de POS API
Ververs icoon
Bestelling met abonnementsverlenging
Ook kan je zien wat een bestelling bevat (tickets/producten/cadeaukaart), het bestelnummer, de totale prijs van de bestelling en eventuele abonnementslabels.
Net onder de klantinformatie zijn er twee knoppen te vinden. Evenementen toont bestellingen van komende of voorbije evenementen (druk op het kalenderpictogram om te kiezen). Verwijderde bestellingen toont bestellingen die zijn verwijderd (druk op de prullenbak om verkochte of gereserveerde bestellingen te selecteren).
Verkoop/Reserveer
Je kunt ook rechtstreeks vanuit het klantoverzicht tickets, producten, abonnementen, cadeaukaarten, lidmaatschappen en donaties verkopen of reserveren door op Verkoop/reserveer te drukken. Druk op het prijskaartje om te kiezen tussen tickets, producten, abonnementen, cadeaukaarten of lidmaatschappen/donaties.
Lees meer over tickets verkopen of tickets reserveren
Lidmaatschappen
Alle actieve lidmaatschappen worden als een label getoond in het klantoverzicht. Is een lidmaatschap verlopen dan zal deze uit het overzicht verdwijnen. Lidmaatschappen kunnen geannuleerd, verlengd, gedeeld of weggegeven worden.
360 Klantoverzicht
Door op het grafische icoon te klikken wordt het 360 klantoverzicht geopend. Dit dashboard laat een compleet beeld zien van de aankoopgedrag van de klant.
Organisaties
In werkgroepen met meerdere organisaties worden klanten nu gekoppeld aan de organisaties waarmee ze een relatie hebben. Klanten die niet verbonden zijn met dezelfde organisatie als een Tixly-gebruiker worden nog steeds gevonden bij het zoeken. Ze zullen echter niet verschijnen in de CRM API en de klantmodule waarin een lijst van klantgegevens kan worden opgehaald.
Deze informatie (zie printscreen connected organisations/verbonden organisaties) is alleen inzichtelijk voor bepaalde gebruikers (WorkGroup Administrator).
Bijlagen (18)
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren