Klanten Importeren/Bijwerken

Ga naar Administratie >Klanten > Importeren / Bijwerken. In deze module is het mogelijk om een CSV-bestand met klanten te uploaden. Dit maakt het mogelijk om zowel bestaande klanten bij te werken als nieuwe aan te maken vanuit een externe bron.

Het is nu mogelijk om alleen specifieke velden van klanten te importeren of bij te werken, zonder dat andere velden met lege waarden worden overschreven.

Belangrijk om te weten: Klant ID voor elke nieuwe klant 0

Klanten bijwerken

Om een lijst van de klanten te downloaden, neem je of contact op met Tixly Support om een volledige lijst met klanten uit de database te krijgen, of gebruik je de Segmentatie tool om een gefilterde lijst te krijgen. Wanneer je de gewenste filters hebt toegepast in Segmentatie, druk op Exporteer resultaten en kies Downloaden met alle klantgegevens. Deze lijst volgt het juiste formaat dat moet worden geïmporteerd.

In Excel kan alle klantinformatie vrij worden aangepast en gewijzigd.

Nieuwe klant toevoegen

Om een nieuwe klant aan de lijst toe te voegen, maak je een nieuwe rij en geef je deze de klant ID 0. Wanneer de lijst wordt geïmporteerd, genereert het systeem een nieuw klant-ID voor de nieuwe klant.

Als je een bestaande klant ID wijzigt, wordt de klant bijgewerkt met de ID die is ingevoerd. Daarom mag de klant ID nooit worden gewijzigd.

CSV bestand uploaden

Druk op Browse, selecteer het bestand en druk op Uploaden.

In de volgende weergave wordt een overzicht van alle wijzigingen getoond. Om ze goed te keuren, druk je op Bevestig import of op Annuleren om te stoppen.

• Een gele cel in de tabel betekent dat de waarde in de cel wordt gewijzigd (bijv. Nieuwe e-mail).
• Een groene rij betekent dat er een nieuwe klant wordt toegevoegd.
• Het blauwe vak toont het aantal klanten dat wordt geüpload.
• Het gele vak toont het aantal klanten dat zal worden gewijzigd.
• Turkoois vak toont het aantal klanten dat niet zal worden gewijzigd.
• Het groene vak laat zien hoeveel nieuwe klanten er zullen worden aangemaakt.

Nadat je op Bevestig import hebt gedrukt, wacht je tot het bericht (Customers successfully imported!) Klanten succesvol geïmporteerd! wordt getoond samen met een duim omhoog

Bijlagen (7)

csv

import-updat....csv
277 Bytes

360059711711.png
79.5 KB

360059550132.png
19.3 KB

360059550372.png
235 KB

360059550572.png
52.9 KB

360059712371.png
176 KB

360059550832.png
79.5 KB